Service de conseil
Vous avez des rêves et des ambitions, mais vous cherchez la voie pour les concrétiser ?
C'est à ce moment là que j'interviens via la réalisation d'un 'audit personnalisé. J'étudie votre situation actuelle au regard de vos objectifs et projets. En me basant sur cette analyse minutieuse, j'élabore avec vous une stratégie globale, comprenant des recommandations en matière de gestion de patrimoine, de finances, de fiscalité, voire de planification successorale.
Mais attendez, ce n'est pas tout ! Pour vous montrer mon engagement à vous aider à réussir, je mets à votre disposition non seulement mon expertise, mais aussi le premier rendez-vous de consultation, où nous discuterons de vos besoins et aspirations, sans frais pour vous.
De plus, chaque année, vous bénéficierez d'un rendez-vous de suivi annuel offert pour veiller à ce que vous restiez sur la voie de la réussite.
Ma mission est simple : vous accompagner dans chaque étape de votre parcours, que ce soit pour des décisions immédiates ou une vision à plus long terme, en fonction de vos besoins.
Je vous offre la flexibilité de choisir entre une mission ponctuelle ou un soutien continu tout au long de l'année, avec des tarifs compétitifs basés sur la complexité et le temps nécessaire.
Faites équipe avec moi pour transformer vos aspirations en réalités et atteindre vos objectifs avec succès.
Service de courtage
Deux options s'offrent à vous :
Suite à l'audit patrimonial, vous retiendrez une stratégie à mettre en œuvre. En qualité de gestionnaire de patrimoine indépendante, vous pourrez me mandater pour sélectionner le produit ou les produits les mieux adaptés à votre situation.
Vous avez également la possibilité de me charger de rechercher des solutions d'assurance plus avantageuses, telles que l'assurance de prêt, la mutuelle, et la prévoyance (tant individuelle que collective), indépendamment de toute étude patrimoniale préalable.
Accompagnement administratif
Vous souhaitez une assistance administrative pour simplifier vos déclarations fiscales personnelles, que ce soit pour l'Impôt sur le Revenu (IR) ou l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ?
Grâce à mon affiliation à ACCES SAP, vous bénéficiez d'un avantage considérable : un crédit d'impôt de 50% sur le coût de mon service, réalisé directement chez vous pour votre confort.
Ma tarification est transparente et équitable, basée sur le temps et la complexité du travail nécessaire. Avec une base tarifaire minimale de seulement 165 € TTC, vous avez l'assurance de payer un prix compétitif pour mon expertise. Avant toute intervention, je vous fournirai un devis détaillé pour que vous ayez une parfaite visibilité sur les coûts engagés.
Faites-moi confiance pour alléger vos démarches fiscales et optimiser vos déclarations, tout en profitant des avantages fiscaux qui s'offrent à vous.
Etre rappelé
Vous avez des questions sur nos services ? Ne cherchez pas plus loin. Remplissez simplement le formulaire ci-dessous, et je m'engage à vous recontacter dans les 48 heures (à l'exception des week-ends et des jours fériés). Ne laissez pas vos interrogations sans réponse, contactez moi maintenant pour obtenir les informations dont vous avez besoin.
